Klientu un kolēģu kontu pārvaldība plānā “Maksā, cik lieto”

Šajā lapā izskaidrots, kā pievienot/noņemt klientu un kolēģu lietotāju kontus, ja izmantojat “Maksā, cik lieto”, un kā tas atšķiras no saimniecību koplietošanas.

Kur pārvaldīt kontus

Atvērt Organizations → Lietotāju pārvaldība šeit:

https://app.geopard.tech/user/organizations

Šeit ir vieta, kur jūs:

• izveidojat un strukturējat Organizācijas (ieteicams: 1 organizācija = 1 klients)

• pievienot/noņemt dalībniekus (klienta lietotāji + jūsu kolēģi)

• saglabāt kontu sarakstu kārtībā rēķinu izrakstīšanai

---

Galvenā koncepcija: Organizācijas pret Lauku koplietošanu

Organizācijas = kam pieder kurš klients

Izmantojiet Organizācijas lai grupētu lietotājus (kontus) zem klienta/uzņēmuma.

Lauku koplietošana = kādus datus viņi var redzēt

Lauku koplietošana ir atsevišķa. Lietotāja pievienošana Organizācijai ne automātiski neparāda lauku darbības tiem.

Izmantojiet Lauku koplietošanas pamācību, lai piešķirtu piekļuvi noteiktiem laukiem (vienam vai vairākiem).

---

Priekšnoteikums: aktivizēt Pay-As-You-Go (maksā pēc izmantošanas) plānu

Pirms kontu pārvaldības pārliecinieties, ka Pay As You Go ir aktivizēts rēķinu lapā.

Ja jūsu kontam ir atmaksāts/uzskaitīts kredīts, GeoPard vispirms izmantos šo kredītu, tāpēc jūs kādu laiku varat neredzēt maksājumus (līdz kredīts tiek izlietots).

---

Pievienot jaunu klienta vai kolēģa kontu

1. solis — Izveidot lietotāja kontu

Izveidojiet kontu, reģistrējot jaunu lietotāju GeoPard (parastā reģistrācija).

2. solis — Pievienot lietotāju pareizajai Organizācijai

1. Dodieties uz app.geopard.tech/user/organizations

2. Atveriet Organizāciju (vai izveidojiet jaunu šim klientam)

3. Nospiediet Pievienot dalībnieku (formulējums var atšķirties)

4. Izvēlieties lietotāju (e-pastu) un apstipriniet

✅ Rezultāts: lietotājs kļūst par daļu no šīs Organizācijas (klienta/kolēģu grupēšana ir pabeigta).

3. solis — Koplietot laukus (ja nepieciešams)

Ja lietotājam nepieciešama piekļuve laukiem:

• koplietojiet laukus ar šo lietotāju (vai ar grupu, atkarībā no jūsu iestatījumiem)

• pārbaudiet piekļuvi, lūdzot viņiem pierakstīties un apstiprināt redzamību

---

Rēķinu uzvedība (Pay As You Go)

• Konti atjaunojas katru mēnesi

• €5 par aktīvu kontu / mēnesī (stāvoklis: decembris 2025)

• Maksājums tiek automātiski iekasēts no galvenā (maksātāja) konta

• Rēķins tiek izsniegts katra mēneša beigās

Padoms: Ja pievienojat kontus vairākiem klientiem, saglabājiet vienu Organizāciju katram klientam lai jūsu komanda ātri redz, kurš ir aktīvs un kāpēc.

---

Noņemt vai izdzēst kontu

Noņemt lietotāju no Organizācijas (ieteicams, lai izrakstītu no sistēmas)

Izmantojiet šo, kad klienta kontakts pameta uzņēmumu vai jūs vēlaties pārtraukt viņu pārvaldību kā klientu Organizācijas ietvaros.

1. Dodieties uz app.geopard.tech/user/organizations

2. Atveriet Organizāciju

3. Atrodiet dalībnieku

4. Noņemt / Dzēst no organizācijas

Pēc tam arī pārskatiet Lauku koplietošanu un pēc vajadzības noņemiet koplietotos laukus.

---

Labākās prakses iestatījums

• 1 Organizācija uz klientu

• Glabājiet iekšējos lietotājus (jūsu kolēģus) atsevišķā “Iekšējā” Organizācijā (pēc izvēles, ja tas atbilst jūsu darbplūsmai)

• Izrakstīšanas kontrolsaraksts:

  1. noņemt no Organizācijas

  2. noņemt Lauku koplietošanu

  3. apstiprināt, ka viņi vairs nevar piekļūt laukiem

---

Īsais BUJ

Vai lietotāja pievienošana Organizācijai koplieto laukus? Nē. Lauku koplietošana ir atsevišķa.

Kurš tiek apmaksāts? Galvenais maksātāja konts Pay As You Go plānā.

Kāpēc es vēl neredzu maksājumus? Ja jums ir konta kredīts (piem., atmaksāts atlikums), tas tiek izmantots vispirms.