Ügyfél- és kolléga fiókok kezelése Pay-As-You-Go tervben

Ez az oldal elmagyarázza, hogyan adhatod hozzá/veheted el ügyfél és kolléga felhasználói fiókjait Pay-As-You-Go csomagban, és hogyan különbözik ez a Gazdaság Megosztásától.

Hol kezelhetők a fiókok

Megnyitás Organizations → User Management itt:

https://app.geopard.tech/user/organizations

Ez az a hely, ahol Ön:

• létrehozhatja és strukturálhatja Szervezeteket (ajánlott: 1 szervezet = 1 ügyfél)

• hozzáadhat/eltávolíthat tagokat (ügyfél felhasználók + kollégáitok)

• tiszta fióklistát tarthat a számlázáshoz

---

Kulcsfogalom: Szervezetek vs Gazdaságmegosztás

Szervezetek = ki melyik ügyfélhez tartozik

Használja Szervezeteket a felhasználók (fiókok) csoportosítására egy ügyfél/cég alá.

Gazdaságmegosztás = milyen adatokat láthatnak

A gazdaságmegosztás külön van. Egy felhasználó hozzáadása egy szervezethez nem automatikusan nem osztja meg velük a gazdaságokat.

Használja a Gazdaságmegosztás útmutatót, hogy hozzáférést adjon konkrét gazdaságokhoz (egyhez vagy többhöz).

---

Előfeltétel: aktiválja a Pay-As-You-Go (használatalapú) csomagot

A fiókok kezelése előtt győződjön meg róla, hogy a Pay As You Go aktiválva van a számlázási oldalon.

Ha a fiókján van visszatérített/jóváírt egyenleg, a GeoPard először azt a jóváírást használja fel, így előfordulhat, hogy egy ideig nem lát majd számlázási tételeket (amíg a jóváírás el nem fogy).

---

Új ügyfél- vagy kollégafiók hozzáadása

1. lépés — Hozza létre a felhasználói fiókot

Hozza létre a fiókot úgy, hogy regisztrál egy új felhasználót a GeoPardon (szokásos regisztráció).

2. lépés — Adja a felhasználót a megfelelő Szervezethez

1. Menjen a app.geopard.tech/user/organizations

2. Nyissa meg a Szervezetet (vagy hozzon létre újat az adott ügyfélnek)

3. Kattintson Tag hozzáadása (a megfogalmazás változhat)

4. Válassza ki a felhasználót (e-mail) és erősítse meg

✅ Eredmény: a felhasználó az adott Szervezet része lesz (ügyfél/kolléga csoportosítás megtörtént).

3. lépés — Ossza meg a gazdaságokat (ha szükséges)

Ha a felhasználónak hozzáférésre van szüksége a gazdaságokhoz:

• osszák meg a gazdaságokat az adott felhasználóval (vagy egy csoporttal, a beállítástól függően)

• ellenőrizze a hozzáférést azzal, hogy megkéri őket, lépjenek be és igazolják a láthatóságot

---

Számlázási viselkedés (Pay As You Go)

• A fiókok havonta megújulnak

• 5 € aktív fiókonként / hónap (2025 decemberi állapot szerint)

• A fizetést automatikusan levonják a fő (fizető) fiókról

• Egy számlát állítanak ki minden hónap végén

Tipp: Ha több ügyfél számára ad hozzá fiókokat, tartson ügyfelenként egy Szervezetet így a csapata gyorsan láthatja, ki aktív és miért.

---

Fiók eltávolítása vagy törlése

Felhasználó eltávolítása egy Szervezetből (ajánlott kiléptetésnél)

Ezt használja, ha egy ügyfélkapcsolat elhagyta a céget, vagy ha már nem szeretné őket az ügyfél Szervezet alatt kezelni.

1. Menjen a app.geopard.tech/user/organizations

2. Nyissa meg a Szervezetet

3. Keresse meg a tagot

4. Eltávolítás / Törlés a szervezetből

Ezután szintén ellenőrizze a Gazdaságmegosztást és szükség esetén távolítsa el a megosztott gazdaságokat.

---

Legjobb gyakorlat beállítás

• 1 Szervezet ügyfelenként

• Tartsa a belső felhasználókat (kollégáit) külön „Belső” Szervezetben (opcionális, ha illik a munkafolyamatához)

• Kiléptetési ellenőrzőlista:

  1. eltávolítás a Szervezetből

  2. Gazdaságmegosztás eltávolítása

  3. megerősítés, hogy többé nem férnek hozzá a gazdaságokhoz

---

Gyors GYIK

A felhasználó hozzáadása egy Szervezethez megosztja a gazdaságokat? Nem. A Gazdaságmegosztás külön történik.

Kit terhelnek? A Pay As You Go fő fizető fiókja.

Miért nem látok még tételeket? Ha van fiókegy egyenlege (pl. visszatérített összeg), azt használják fel először.