Zarządzanie kontami klientów i współpracowników w planie Pay-As-You-Go

Dowiedz się, jak dodawać lub usuwać konta klientów i współpracowników w planie Pay-As-You-Go oraz czym to się różni od udostępniania gospodarstw.

Gdzie zarządzać kontami

Otwórz Organizacje → Zarządzanie użytkownikami tutaj:

https://app.geopard.tech/user/organizations

To jest miejsce, gdzie:

• tworzysz i strukturyzujesz Organizacje (zalecane: 1 organizacja = 1 klient)

• dodajesz lub usuwasz członków (użytkowników klienta i Twoich współpracowników)

• utrzymujesz listę kont w porządku na potrzeby rozliczeń

---

Kluczowa koncepcja: Organizacje vs Udostępnianie pól

Organizacje = kto należy do którego klienta

Użyj Organizacje aby grupować użytkowników (konta) pod klientem/firmą.

Udostępnianie pól = jakie dane mogą zobaczyć

Udostępnianie pól jest osobne. Dodanie użytkownika do Organizacji nie powoduje automatycznego udostępnienia mu pól.

Skorzystaj z instrukcji dotyczącej Udostępniania pól, aby nadać dostęp do konkretnych pól (jednego lub wielu).

---

Wymaganie wstępne: aktywuj plan Pay-As-You-Go (rozliczanie według użycia)

Zanim zaczniesz zarządzać kontami, upewnij się, że Pay As You Go jest aktywny na stronie rozliczeń.

Jeśli Twoje konto ma zwrócone/doładowane saldo, GeoPard najpierw wykorzysta ten kredyt, więc przez pewien czas możesz nie widzieć obciążeń (dopóki kredyt nie zostanie zużyty).

---

Dodaj nowe konto klienta lub współpracownika

Krok 1 — Utwórz konto użytkownika

Utwórz konto, rejestrując nowego użytkownika w GeoPard (standardowa rejestracja).

Krok 2 — Dodaj użytkownika do właściwej Organizacji

1. Przejdź do app.geopard.tech/user/organizations

2. Otwórz Organizację (lub utwórz nową dla tego klienta)

3. Kliknij Dodaj członka (nazewnictwo może się różnić)

4. Wybierz użytkownika (e-mail) i potwierdź

✅ Wynik: użytkownik staje się częścią tej Organizacji.

Krok 3 — Udostępnij pola (jeśli potrzeba)

Jeśli użytkownik potrzebuje dostępu do pól:

• udostępnij pola temu użytkownikowi lub grupie, w zależności od Twojej konfiguracji

• zweryfikuj dostęp, prosząc go o zalogowanie się i potwierdzenie widoczności

---

Zachowanie rozliczeń (Pay As You Go)

• Konta odnawiają się co miesiąc

• 5 € za aktywne konto miesięcznie (stan na grudzień 2025)

• Płatność jest automatycznie pobierana z głównego konta płatnika

• Na koniec każdego miesiąca wystawiana jest faktura

Wskazówka: Jeśli dodajesz konta dla wielu klientów, utrzymuj jedną Organizację na klienta aby Twój zespół mógł szybko zobaczyć, kto jest aktywny i dlaczego.

---

Usuń lub skasuj konto

Usuń użytkownika z Organizacji (zalecane przy offboardingu)

Użyj tej opcji, gdy kontakt klienta odszedł z firmy albo chcesz przestać zarządzać nim w ramach Organizacji klienta.

1. Przejdź do app.geopard.tech/user/organizations

2. Otwórz Organizację

3. Znajdź członka

4. Usuń / Usuń z organizacji

Następnie sprawdź Udostępnianie pól i usuń udostępnione pola, jeśli potrzeba.

---

Konfiguracja zgodna z najlepszymi praktykami

• 1 Organizacja na klienta

• Przechowuj użytkowników wewnętrznych (Twoich współpracowników) w osobnej Organizacji „Internal” (opcjonalnie, jeśli pasuje to do Twojego procesu pracy)

• Lista kontrolna offboardingu:

  1. usuń z Organizacji

  2. usuń Udostępnianie pól

  3. potwierdź, że nie mają już dostępu do pól

---

Szybkie FAQ

Czy dodanie użytkownika do Organizacji udostępnia pola? Nie. Udostępnianie pól jest osobne.

Kto jest obciążany opłatą? Główne konto płatnika w planie Pay As You Go.

Dlaczego jeszcze nie widzę opłat? Jeśli masz kredyt na koncie (np. zwrócone saldo), jest on zużywany najpierw.