Pārvaldīt klientu un kolēģu kontus maksas plānā pēc lietošanas

Uzziniet, kā pievienot vai noņemt klientu un kolēģu kontus plānā “Maksā pēc lietošanas” un ar ko tas atšķiras no saimniecību koplietošanas.

Kur pārvaldīt kontus

Atvērt Organizācijas → Lietotāju pārvaldība šeit:

https://app.geopard.tech/user/organizations

Tā ir vieta, kur jūs:

• izveidojat un strukturējat organizācijas (ieteicams: 1 organizācija = 1 klients)

• pievienojat vai noņemat dalībniekus (klienta lietotājus un jūsu kolēģus)

• uzturat savu kontu sarakstu sakoptu norēķiniem

---

Galvenā koncepcija: Organizācijas pret Saimniecību koplietošanu

Organizācijas = kas pieder kuram klientam

Izmantojiet organizācijas lai grupētu lietotājus (kontus) zem klienta/uzņēmuma.

Saimniecību koplietošana = kādus datus viņi var redzēt

Saimniecību koplietošana ir atsevišķa. Pievienojot lietotāju Organizācijai, netiek automātiski ar viņu koplietotas saimniecības.

Izmantojiet Saimniecību koplietošanas pamācību, lai piešķirtu piekļuvi konkrētām saimniecībām (vienai vai vairākām).

---

Priekšnosacījums: aktivizējiet maksas atbilstoši lietojumam plānu

Pirms kontu pārvaldīšanas pārliecinieties, ka Maksāt pēc lietojuma ir aktīvs norēķinu lapā.

Ja jūsu kontam ir atmaksāts/kreditēts atlikums, GeoPard vispirms izmantos šo kredītu, tāpēc kādu laiku jūs varat neredzēt maksu (līdz kredīts būs iztērēts).

---

Pievienot jaunu klienta vai kolēģa kontu

1. solis — izveidojiet lietotāja kontu

Izveidojiet kontu, reģistrējot jaunu lietotāju GeoPard (standarta reģistrācija).

2. solis — pievienojiet lietotāju pareizajai Organizācijai

1. Dodieties uz app.geopard.tech/user/organizations

2. Atveriet Organizāciju (vai izveidojiet jaunu šim klientam)

3. Noklikšķiniet uz Pievienot dalībnieku (formulējums var atšķirties)

4. Atlasiet lietotāju (e-pastu) un apstipriniet

✅ Rezultāts: lietotājs kļūst par šīs Organizācijas daļu.

3. solis — koplietojiet saimniecības (ja nepieciešams)

Ja lietotājam nepieciešama piekļuve saimniecībām:

• koplietojiet saimniecības ar šo lietotāju vai ar grupu atkarībā no jūsu iestatījuma

• pārbaudiet piekļuvi, lūdzot viņiem pieteikties un apstiprināt redzamību

---

Norēķinu darbība (Maksāt pēc lietojuma)

• Konti tiek atjaunoti katru mēnesi

• 5 € par aktīvu kontu mēnesī (uz 2025. gada decembri)

• Maksājums tiek automātiski iekasēts no galvenā (maksātāja) konta

• Tiek izrakstīts rēķins katra mēneša beigās

Padoms: ja pievienojat kontus vairākiem klientiem, uzturiet vienu Organizāciju uz klientu lai jūsu komanda varētu ātri redzēt, kurš ir aktīvs un kāpēc.

---

Noņemt vai dzēst kontu

Noņemiet lietotāju no Organizācijas (ieteicams izrakstīšanas procesā)

Izmantojiet to, ja klienta kontaktpersona ir aizgājusi no uzņēmuma vai ja vēlaties pārtraukt tās pārvaldīšanu klienta Organizācijā.

1. Dodieties uz app.geopard.tech/user/organizations

2. Atveriet Organizāciju

3. Atrodiet dalībnieku

4. Noņemt / Dzēst no organizācijas

Pēc tam pārskatiet Saimniecību koplietošanu un, ja nepieciešams, noņemiet koplietotās saimniecības.

---

Labākās prakses iestatījums

• 1 Organizācija uz klientu

• Turiet iekšējos lietotājus (jūsu kolēģus) atsevišķā “Iekšējā” Organizācijā (pēc izvēles, ja tas atbilst jūsu darba plūsmai)

• Izrakstīšanas kontrolsaraksts:

  1. noņemt no Organizācijas

  2. noņemt Saimniecību koplietošanu

  3. apstiprināt, ka viņi vairs nevar piekļūt saimniecībām

---

Īsa FAQ

Vai, pievienojot lietotāju Organizācijai, tiek koplietotas saimniecības? Nē. Saimniecību koplietošana ir atsevišķa.

Kam tiek iekasēta maksa? Galvenajam maksātāja kontam plānā Maksāt pēc lietojuma.

Kāpēc es vēl neredzu maksas? Ja jums ir konta kredīts (piem., atmaksāts atlikums), tas tiek izmantots vispirms.