Klientų ir kolegų paskyrų valdymas mokėjimo pagal naudojimą plane

Sužinokite, kaip pridėti arba pašalinti klientų ir kolegų paskyras mokėjimo pagal naudojimą plane ir kuo tai skiriasi nuo ūkio bendrinimo.

Kur tvarkyti paskyras

Atidarykite Organizacijos → Naudotojų valdymas čia:

https://app.geopard.tech/user/organizations

Tai vieta, kur jūs:

• kuriate ir struktūruojate organizacijas (rekomenduojama: 1 organizacija = 1 klientas)

• pridedate arba pašalinate narius (kliento naudotojus ir jūsų kolegas)

• palaikote tvarkingą paskyrų sąrašą atsiskaitymams

---

Pagrindinė sąvoka: Organizacijos vs Laukų bendrinimas

Organizacijos = kas priklauso kuriam klientui

Naudokite organizacijas norėdami sugrupuoti naudotojus (paskyras) po klientu/įmone.

Laukų bendrinimas = kokius duomenis jie gali matyti

Laukų bendrinimas yra atskiras. Pridėjus naudotoją prie organizacijos, ne automatiškai nebūna bendrinami laukai.

Naudokite laukų bendrinimo mokymo medžiagą, kad suteiktumėte prieigą prie konkrečių laukų (vieno ar kelių).

---

Būtina sąlyga: aktyvuokite mokėjimo pagal naudojimą planą

Prieš tvarkydami paskyras, įsitikinkite, kad Mokėjimas pagal naudojimą yra aktyvus atsiskaitymo puslapyje.

Jei jūsų paskyroje yra grąžintas / įskaitytas likutis, GeoPard pirmiausia naudos tą kreditą, todėl kurį laiką galite nematyti mokesčių (kol kreditas bus sunaudotas).

---

Pridėkite naują kliento arba kolegos paskyrą

1 žingsnis — Sukurkite naudotojo paskyrą

Sukurkite paskyrą, užregistruodami naują naudotoją GeoPard sistemoje (įprasta registracija).

2 žingsnis — Pridėkite naudotoją į tinkamą organizaciją

1. Eikite į app.geopard.tech/user/organizations

2. Atidarykite organizaciją (arba sukurkite naują tam klientui)

3. Spustelėkite Pridėti narį (formuluotė gali skirtis)

4. Pasirinkite naudotoją (el. paštą) ir patvirtinkite

✅ Rezultatas: naudotojas tampa tos organizacijos dalimi.

3 žingsnis — Bendrinkite laukus (jei reikia)

Jei naudotojui reikia prieigos prie laukų:

• bendrinkite laukus su tuo naudotoju arba su grupe, atsižvelgdami į savo sąranką

• patikrinkite prieigą paprašydami jų prisijungti ir patvirtinti matomumą

---

Atsiskaitymo elgsena (Mokėjimas pagal naudojimą)

• Paskyros atnaujinamos kas mėnesį

• 5 € už aktyvią paskyrą per mėnesį (2025 m. gruodžio duomenimis)

• Mokestis automatiškai nuskaičiuojamas nuo pagrindinės (mokėtojo) paskyros

• Išrašoma sąskaita faktūra kiekvieno mėnesio pabaigoje

Patarimas: jei pridedate paskyras keliems klientams, laikykite po vieną organizaciją kiekvienam klientui kad jūsų komanda galėtų greitai matyti, kas aktyvus ir kodėl.

---

Pašalinti arba ištrinti paskyrą

Pašalinkite naudotoją iš organizacijos (rekomenduojama užbaigiant bendradarbiavimą)

Naudokite tai, kai kliento kontaktinis asmuo paliko įmonę arba norite nustoti jį(-ą) tvarkyti pagal kliento organizaciją.

1. Eikite į app.geopard.tech/user/organizations

2. Atidarykite organizaciją

3. Raskite narį

4. Pašalinti / Ištrinti iš organizacijos

Tada peržiūrėkite Laukų bendrinimą ir, jei reikia, pašalinkite bendrinamus laukus.

---

Geriausios praktikos sąranka

• 1 organizacija kiekvienam klientui

• Vidinius naudotojus (jūsų kolegas) laikykite atskiroje „Vidinė“ organizacijoje (nebūtina, jei tai atitinka jūsų darbo eigą)

• Užbaigimo kontrolinis sąrašas:

  1. pašalinti iš organizacijos

  2. pašalinti laukų bendrinimą

  3. patvirtinti, kad jie nebegali pasiekti laukų

---

Trumpi DUK

Ar pridėjus naudotoją prie organizacijos bendrinami laukai? Ne. Laukų bendrinimas yra atskiras.

Kam taikomi mokesčiai? Pagrindinei mokėtojo paskyrai pagal mokėjimą už naudojimą.

Kodėl dar nematau mokesčių? Jei turite paskyros kreditą (pvz., grąžintą likutį), jis naudojamas pirmiausia.