Condivisione delle aziende tra account e organizzazioni

Condividi un'azienda direttamente o tramite Organizzazioni. Un amministratore può gestire più Organizzazioni.

Nella Aziende pagina, nella Le mie aziende scheda, puoi gestire le tue aziende e condividerle con utenti esterni o utenti della tua organizzazione.

Come condividere aziende, campi e dati sottostanti — video di 30 secondi

1. Crea una nuova azienda da questa pagina.

2. Apri la Organizzazioni pagina. Solo gli utenti con il ruolo Amministratore o Consulente possono visualizzarla.

3. Usa la ricerca per trovare rapidamente qualsiasi azienda nell'elenco.

4. Nella colonna Azione puoi condividere o interrompere la condivisione di qualsiasi azienda con utenti esterni o utenti della tua organizzazione.

5. Usa i controlli per la condivisione e la rimozione della condivisione in blocco.

6. Rinomina o elimina l'azienda qui.

Scegli il livello di accesso corretto

Seleziona l'accesso in base al rapporto del collaboratore con la tua attività.

• Consulente — per colleghi o partner commerciali. I consulenti possono accedere a ogni azienda dell'organizzazione.

• Utente — per clienti che necessitano solo di aziende selezionate. Condividi esplicitamente ogni azienda richiesta.

Aggiungere qualcuno a un'organizzazione non condivide le aziende con un Utente. Apri Aziende → Le mie aziende, trova l'azienda e condividila con quell'utente.

Usa Consulente solo per collaboratori interni fidati. Ricevono accesso a tutte le aziende dell'organizzazione, comprese quelle nuove.

Se mancano dei campi nell'app mobile

1. Conferma che l'utente abbia accettato l'invito all'organizzazione.

2. Controlla il loro tipo di accesso in Il tuo account → Organizzazioni.

3. Se sono un Utente, conferma che ogni azienda richiesta sia condivisa in Aziende → Le mie aziende.

4. Chiedi loro di uscire e accedere di nuovo per aggiornare le aziende disponibili.

L'app mobile mostra solo i campi delle aziende a cui l'account può accedere. Verifica prima l'accesso nell'app web per evitare attività di sopralluogo e campionamento mancanti.

Nella Aziende pagina, nella Condivise con me scheda, puoi gestire le aziende di altri utenti che sono state condivise con te. Puoi ricondividerle con utenti esterni o utenti della tua organizzazione, oppure interromperne la condivisione.

1. Usa la ricerca per trovare rapidamente qualsiasi azienda nell'elenco.

2. La Condivise con gli utenti colonna è visibile solo agli utenti con il Amministratore o Consulente ruolo.

3. Nella colonna Azione colonna, gli utenti con il Amministratore o Consulente ruolo possono ricondividere o interrompere la condivisione di qualsiasi azienda con utenti esterni o utenti delle loro organizzazioni.

4. Puoi rimuovere l'azienda dall'elenco qui. Questo rimuove l'azienda solo per te. Rimarrà comunque disponibile per il proprietario e per gli altri utenti con cui è stata condivisa.