Ügyfél- és munkatárs-fiókok kezelése a Pay-As-You-Go csomagban

Ismerd meg, hogyan lehet ügyfél- és munkatárs-fiókokat hozzáadni vagy eltávolítani a Pay-As-You-Go csomagban, és ez miben különbözik a gazdaságmegosztástól.

Hol lehet a fiókokat kezelni

Nyisd meg Szervezetek → Felhasználókezelés itt:

https://app.geopard.tech/user/organizations

Ez az a hely, ahol te:

• létrehozod és felépíted a szervezeteket (ajánlott: 1 szervezet = 1 ügyfél)

• hozzáadod vagy eltávolítod a tagokat (az ügyfél felhasználóit és a kollégáidat)

• rendben tartod a fióklistát a számlázás miatt

---

Fő fogalom: Szervezetek vs. Farmmegosztás

Szervezetek = ki melyik ügyfélhez tartozik

Használd a szervezeteket a felhasználók (fiókok) csoportosítására egy ügyfél/vállalat alatt.

Farmmegosztás = milyen adatokat láthatnak

A farmmegosztás külön van kezelve. Ha hozzáadsz egy felhasználót egy szervezethez, az nem osztja meg vele automatikusan a farmokat.

Használd a Farmmegosztás útmutatót, ha hozzáférést szeretnél adni konkrét farmokhoz (egyhez vagy többre).

---

Előfeltétel: aktiváld a Pay-As-You-Go (használatalapú) csomagot

Mielőtt a fiókokat kezeled, győződj meg róla, hogy a Pay As You Go aktív a számlázási oldalon.

Ha a fiókodon van visszatérített/jóváírt egyenleg, a GeoPard először ezt a kreditet használja fel, így egy ideig lehet, hogy nem látsz terhelést (amíg a kredit el nem fogy).

---

Új ügyfél- vagy kolléga-fiók hozzáadása

1. lépés — A felhasználói fiók létrehozása

Hozd létre a fiókot egy új felhasználó regisztrálásával a GeoPardban (szokásos regisztráció).

2. lépés — A felhasználó hozzáadása a megfelelő szervezethez

1. Menj ide: app.geopard.tech/user/organizations

2. Nyisd meg a szervezetet (vagy hozz létre egy újat az adott ügyfélhez)

3. Kattints ide: Tag hozzáadása (a megfogalmazás eltérhet)

4. Válaszd ki a felhasználót (e-mail), és erősítsd meg

✅ Eredmény: a felhasználó a szervezet tagja lesz.

3. lépés — Farmok megosztása (ha szükséges)

Ha a felhasználónak hozzáférésre van szüksége farmokhoz:

• oszd meg a farmokat az adott felhasználóval, vagy egy csoporttal, a beállításaidtól függően

• ellenőrizd a hozzáférést azzal, hogy megkéred őket: jelentkezzenek be, és erősítsék meg a láthatóságot

---

Számlázási működés (Pay As You Go)

• A fiókok havonta megújulnak

• 5 € aktív fiókonként havonta (2025. dec. állapot szerint)

• A díj automatikusan a fő (fizető) fiókra

• egy számla minden hónap végén kerül kiállításra

Tipp: Ha több ügyfélnek adsz hozzá fiókokat, tarts ügyfelenként egy szervezetet hogy a csapatod gyorsan lássa, ki aktív és miért.

---

Fiók eltávolítása vagy törlése

Felhasználó eltávolítása egy szervezetből (ajánlott kiléptetéskor)

Ezt akkor használd, ha egy ügyfélkapcsolattartó már nem dolgozik a cégnél, vagy ha szeretnéd megszüntetni a kezelését az adott ügyfél szervezetén belül.

1. Menj ide: app.geopard.tech/user/organizations

2. Nyisd meg a szervezetet

3. Keresd meg a tagot

4. Eltávolítás / Törlés a szervezetből

Ezután ellenőrizd a Farmmegosztást és szükség esetén távolítsd el a megosztott farmokat.

---

Bevált beállítás

• 1 szervezet ügyfelenként

• A belső felhasználókat (a kollégáidat) tartsd külön „Belső” szervezetben (opcionális, ha ez illik a munkafolyamatodhoz)

• Kiléptetési ellenőrzőlista:

  1. eltávolítás a szervezetből

  2. farmmegosztás eltávolítása

  3. ellenőrizd, hogy már nem férnek hozzá a farmokhoz

---

Gyors GYIK

Ha hozzáadok egy felhasználót egy szervezethez, az megosztja vele a farmokat? Nem. A farmmegosztás külön van kezelve.

Kit terhelnek meg? A Pay As You Go fő fizető fiókját.

Miért nem látok még terhelést? Ha van fiókkredited (pl. visszatérített egyenleg), azt használja fel először.