Gazdaságok megosztása fiókok és szervezetek között

Osztd meg a gazdaságot közvetlenül vagy Szervezeteken keresztül. Egy adminisztrátor több Szervezetet is kezelhet.

A Gazdaságok oldalon, a Saját gazdaságaim lapon kezelheti a gazdaságait, és megoszthatja őket külső felhasználókkal vagy a szervezetében lévő felhasználókkal.

Gazdaságok, táblák és mögöttes adatok megosztása — 30 másodperces videó

1. Hozzon létre új gazdaságot erről az oldalról.

2. Nyissa meg a Szervezetek oldalt. Csak azok a felhasználók láthatják, akiknek a Adminisztrátor vagy Szaktanácsadó szerepkörük van.

3. Használja a keresést, hogy gyorsan megtaláljon bármelyik gazdaságot a listában.

4. A Művelet oszlopban bármelyik gazdaságot megoszthatja vagy visszavonhatja a megosztását külső felhasználókkal vagy a szervezetében lévő felhasználókkal.

5. Használja a tömeges megosztás és megosztás visszavonásának vezérlőit.

6. Itt átnevezheti vagy törölheti a gazdaságot.

Válassza ki a megfelelő hozzáférési szintet

A hozzáférést az együttműködőnek az Ön vállalkozásához fűződő viszonya alapján válassza ki.

• Szaktanácsadó — kollégáknak vagy üzleti partnereknek. A szaktanácsadók hozzáférnek a szervezet összes gazdaságához.

• Felhasználó — olyan ügyfeleknek, akiknek csak kiválasztott gazdaságokra van szükségük. Minden szükséges gazdaságot külön meg kell osztani.

Ha valakit hozzáad egy szervezethez, azzal nem oszt meg gazdaságokat egy Felhasználó. Nyissa meg a Gazdaságok → Saját gazdaságaim, keresse meg a gazdaságot, és ossza meg azzal a felhasználóval.

Használja a Szaktanácsadó csak megbízható belső együttműködők számára. Hozzáférést kapnak a szervezet összes gazdaságához, beleértve az új gazdaságokat is.

Ha hiányoznak a táblák a mobilalkalmazásban

1. Ellenőrizze, hogy a felhasználó elfogadta-e a szervezeti meghívást.

2. Ellenőrizze a hozzáférés típusát itt: Az Ön fiókja → Szervezetek.

3. Ha ők egy Felhasználó, ellenőrizze, hogy minden szükséges gazdaság meg van-e osztva itt: Gazdaságok → Saját gazdaságaim.

4. Kérje meg őket, hogy jelentkezzenek ki, majd ismét be, hogy frissüljenek az elérhető gazdaságaik.

A mobilalkalmazás csak azokat a táblákat mutatja, amelyekhez a fiók hozzáfér. Először a webalkalmazásban ellenőrizze a hozzáférést, hogy elkerülje a kihagyott szemlézési és mintavételi munkákat.

A Gazdaságok oldalon, a Velem megosztva lapon kezelheti más felhasználók Önnel megosztott gazdaságait. Továbboszthatja őket külső felhasználóknak vagy a szervezetében lévő felhasználóknak, illetve megszüntetheti a megosztásukat.

1. Használja a keresést, hogy gyorsan megtaláljon bármelyik gazdaságot a listában.

2. A Felhasználókkal megosztva oszlop csak azoknak a felhasználóknak látható, akiknek a Adminisztrátor vagy Szaktanácsadó szerepkörük van.

3. A Művelet oszlopban azok a felhasználók, akiknek a Adminisztrátor vagy Szaktanácsadó szerepkörük van, bármelyik gazdaságot újra megoszthatják vagy megszüntethetik a megosztását külső felhasználókkal vagy a szervezeteik felhasználóival.

4. Itt eltávolíthatja a gazdaságot a listáról. Ez csak Önnél távolítja el a gazdaságot. Továbbra is elérhető marad a tulajdonos és azok számára a felhasználók számára, akikkel meg lett osztva.